هال پس از گوش دادن به توصیه پدر در حال مرگش، فقط با زنانی قرار می‌گذارد که از نظر فیزیکی بی‌نقص باشند. اما همه چیز پس از برخورد غیرمنتظره هال با تونی رابینز، روان‌شناس و استاد موفقیت، تغییر می‌کند. رابینز که از سطحی‌نگری هال متعجب شده، او را هیپنوتیزم می‌کند تا زیبایی‌های درونی زنانی را ببیند که ظاهر چندان جذابی ندارند. هال به زودی عاشق رزماری می‌شود، اما متوجه نیست که دوست‌دختر زیبای او در واقع یک زن ۱۳۵ کیلویی است که ظاهر چندان جذابی ندارد.

یک مرد جوان با جستجو در آرشیو بزرگ ویدیوهای خانگی پدرش، داستان باورنکردنی دوران کودکی خود را بازسازی کرده و آزار و اذیت‌های شنیعی را که در میان نسل‌ها منتقل شده است، فاش می‌کند.